Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой ночи в пустыне, о таинственной вечеринке, растворившейся в песках вместе с её участниками. Они движутся на юг, гонимые отчаянной надеждой и смутными намёками местных жителей.
По мере приближения к мавританской границе легенды обретают форму. Путники слышат шепот о последнем полумифическом рейве, который стал почти притчей восточных земель. Говорят, что эта вечеринка в безлюдных дюнах собирает избранных, а затем исчезает без следа, оставляя после себя лишь воспоминания и загадки.